Patrick Swayze
Travis Fimmel
Larry Gilliard Jr.
Lindsay Pulsipher
Kevin O'Connor

Charles Baker
Ellis Dove
Ray Beaumont
Rose Lawrence
Harry Conrad

Un agent du FBI chevronné, Charles Baker, se voit attribué un nouveau partenaire, Ellis Dove. Barker forme son co-équipier à une approche psychologique à travers un travail sous couverture, où la moindre hésitation peut entraîner la mort. Il manipule avec brio les situations et ne cesse de tester les capacités de son partenaires, le poussant toujours plus loin dans les personnages qu'il doit incarner. Le stress et le danger d'être un agent fait réaliser à Dove qu'il ne peut plus entretenir de relations normales à l'extérieur de son travail.