2 x 1 - Célébrations
(Witch Trial)
Alors que Prue se noie dans le travail pour surmonter la mort d'Andy, les trois soeurs s'apprêtent à fêter le premier anniversaire de leurs pouvoirs. C'est ce moment que choisi le démon Abraxas pour voler Le Livre des Ombres et ramener à la vie tout les démons qu'elles ont déjà vaincus.
Réalisé par : Craig Zisk
Scénario de : Brad Kern
Invités : Jennifer Rhodes (Penny 'Grams' Halliwell), Walter Phelan (Abraxas), Sibila Vargas (Sierra Stone), Eric Scott Woods (Jeremy, Greg Cromer (Rob), Janet Wood (Mme Milton), Rick Cramer (Nicholas), Jesse D. Goins (Docteur)
2 x 2 - La Chasse aux sorcières
(Morality Bites )
C'est une prémonition des plus troublantes qu'a Phoebe puisqu'elle voit sa propre mort. Pour comprendre ce qui a pu se passer et empêcher ainsi Phoebe de brûler vive, les trois soeurs voyagent dans le futur. Elles découvrent leurs vies et la terreur qui règne chez les personnes disposant de pouvoirs. C'est maintenant une course contre-la montre pour découvrir ce qui a poussé Phoebe à tuer un humain.
Réalisé par : John Behring
Scénario de : Chris Levinson et Zack Estrin
Invités : Pat Skipper (Nathaniel Pratt), Clara Thomas (Melinda), Lisa Connaughton (Anne), Jennifer Hale (Carpool), Sibila Vargas (Sierra Stone), Dan Horton (Cal Greene), Michael Brownlee (Reporter)
2 x 3 - Le château hanté
(The Painted World)
En expertisant un tableau Prue remarque un détail étrange, en s'approchant elle se retrouve aspirée dans le tableau. En voulant l'aider, Piper se fait aspirer à son tour. Il ne reste que Phoebe pour les sortir de là. La formule servant à augmenter ses capacités intellectuelles qu'elle a prononcé pour obtenir du travail pourrait se révéler très utile.
Réalisé par : Kevin Inch
Scénario de : Constance M. Burge
Invités : Paul Kersey (Malcolm), Holly Fields (Mme Franklin), Damian Perkins (Joe Lyons), Holly Fields (Jane)
2 x 4 - Une musique d'enfer
(The Devil's Music)
Daryll qui enquête sur des disparitions mystérieuses pendant les concerts de Dishwalla demande de l'aide à Prue. Il semblerait que le manager du groupe ait fait un pacte avec le démon Masselin afin de lui fournir des filles innocentes. Les trois soeurs se chargent de lui régler son compte pendant que Dishwalla jouera au P3. Jenny, la nièce de Dan, souhaite assister au concert et décide de passer outre le refus de son oncle.
Réalisé par : Richard Compton
Scénario de : David Simkins
Invités : Larry Holden (Jeff Carlton), Alexandra Picatto (Tina Hitchens), Chris Nelson (Masselin), Ralph Garman (DJ), Dishwalla (Eux-mêmes), David Haydn-Jones (Chris Barker)
2 x 5 - Masculin-féminin
(She's A Man, Baby, A Man!)
La nuit Phoebe fait des rêves érotiques qui se terminent par des meurtres. Loin d'être des illusions, les morts ont réellement lieu. Les soeurs ne tardent pas à comprendre que Phoebe est liée psychiquement à un succube, un démon femelle qui ensorcelle les mâles. Pour lutter contre elle, Prue récite une formule la transformant en homme.
Réalisé par : Martha Mitchell
Scénario de : Javier Grillo-Marxuach
Invités : Heidi Mark (Darla/Le Succube), Nick Stabile (Owen Grant), Georgia Emelin (Jan), Lex Medlin (Alan Stanton), Michael McLafferty (Alan Stein), The Cranberries (Eux-mêmes), Ralph Garman (DJ)
2 x 6 - Un coup de baguette magique
(That Old Black Magic)
Tuatha, une sorcière redoutable a réussi à briser le sort qui l'emprisonner dans une grotte et cherche à récupérer sa baguette magique. Leo appelle les Charmed Ones à la rescousse pour protéger Kyle. Kyle n'est pas n'importe quel adolescent, il est celui qui a le pouvoir de détruire la sorcière mais il n'est pas encore au courant. Quant à Piper, le retour de Leo la trouble et elle ne sait pas comment faire avec lui et Dan.
Réalisé par : James L. Conway
Scénario de : Vivian Mayhew et Valerie Mayhew
Invités : Lochlyn Munro (Jack Sheridan), Brigid Brannagh (Tuatha), Jay Michael Ferguson (Kyle Gwydion), John Johnston (Joshua), Pamela Kosh (Betty), Liv Boughn (Heather), Matthew Senko (Michael)
2 x 7 - Les sorciers sont partout
(They're Everywhere)
Alors qu'une Piper pleine d'hésitation par en week-end avec Dan, des démons collecteurs d'intelligence s'intéresse de près au cas d'Eric, un homme brillant qui a déchiffré ce qu'il pense être la source du plus grands des pouvoirs magiques. Les soeurs Halliwell moins unes vont tenter de le protéger.
Réalisé par : Mel Damski
Scénario de : Sheryl J. Anderson
Invités : Lochlyn Munro (Jack Sheridan), Edouard Sadd (Collecteur 1), Jim Antonio (Collecteur 2), Misha Collins (Eric Bragg), Dean Morris (Ben Bragg)
2 x 8 - Le mystère du lac
(P3 H2O)
Ce sont de douloureux souvenirs qui remontent à la surface quand Prue regarde, impuissante, un homme se noyer à l'endroit même où sa mère est morte. Sam, un homme qu'elle prend pour fou, lui dit de s'éloigner car un monstre vivrait dans le lac. Malgré sa peur, elle décide avec ses sœurs de chercher un moyen de le détruire.
Réalisé par : John Behring
Scénario de : Chris Levinson et Zack Estrin
Invités : Finola Hughes (Patty Halliwell), Lochlyn Munro (Jack Sheridan), Scott Jaeck (Sam Wilder), Pat Crowley (Mme Johnson), Emmalee Thompson (Prue jeune)
2 x 9 - Usurpation d'identité
(Ms. Hellfire)
Pour savoir quel démon tente de tuer les soeurs Halliwell, Prue prend l'identité de Mlle Hellfire, le tueur à gage engagé pour se débarrasser d'elle. Ce qu'elle ne prévoyait pas dans son plan, c'est qu'elle serait charmée par l'humain qui l'a engagé. Chez Buckland, Prue doit collaborer avec Jack si elle ne veut pas perdre son travail et quoi de mieux qu'une réunion de travail pour se découvrir un nouveau pouvoir!
Réalisé par : Craig Zisk
Scénario de : Sheryl J. Anderson et Constance M. Burge
Invités : Lochlyn Munro (Jack Sheridan), Billy Drago (Barbas), Courtney Gains (Marcy Steadwell), Hynden Walch (Mlle Hellfire), Carlo Castronovo (Wills), Antonio Sabàto Jr. (Bane)
2 x 10 - De l'amour à la haine
(Heartbreak City)
L'amour donner du fil à retordre aux couples de San Francisco. En effet Cupidon s'est fait voler sa bague magique par son frère, Drasi. Celui-ci commencent très tôt à semer la discorde dans les relations amoureuses dont celles de Piper et Prue. Phoebe apporte son aide afin de sauver l'amour.
Réalisé par : Michael Zinberg
Scénario de : David Simkins
Invités : Lochlyn Munro (Jack Sheridan), Clayton Rohner (Drasi), Michael Reilly Burke (Cupidon), Tiffany Salerno (Cindy), Brody Hutzler (Max), Jonathan Aubé (Kevin)
2 x 11 - L'Héritier
(Reckless Abandon)
Quand un fantôme qui a déjà tué toutes les hommes de la famille Van Lewen veut s'en prendre au dernier mâle restant en la personne d'un bébé, les soeurs Halliwell se révoltent. Elles demandent de l'aide à Daryll pour se rendre sur les lieux des crimes afin de découvrir la raison de l'acharnement de l'entité.
Réalisé par : Craig Zisk
Scénario de : Javier Grillo-Marxuach
Invités : Lochlyn Munro (Jack Sheridan), Hillary Danner (Alexandra Van Lewen), Stephanie Beacham (Martha Van Lewen), J. Kenneth Campbell (Elias Lundy), Rick Coy (Gilbert), Rolando Merlina (Hernandez)
2 x 12 - Le Fruit défendu
(Awakened )
Quand Piper tombe dans le coma à cause d'une maladie tropicale, ses soeurs décident d'enfreindre toutes les règles. Elle demande d'abord à Leo de la sauver mais comme il ne le peut pas, elles récitent une incantation qui la met hors de danger. Ce qu'elles n'avaient pas prévu, c'est que l'infection se propagerait dans tout le service et que des dizaines de personnes tomberaient chacune à leur tour dans le coma.
Réalisé par : Anson Williams
Scénario de : Vivian Mayhew et Valerie Mayhew
Invités : Lochlyn Munro (Jack Sheridan), Matthew Glave (Dr Curtis Williamson), Andrew Ducote (Nathan), Daniel Reichert (Dr Seigler)
2 x 13 - Instinct animal
(Animal Pragmatism)
Trois camarades d'université de Phoebe lance une incantation sur des animaux pour qu'ils se transforment en humain le temps de la Saint-Valentin. C'était une mauvaise idée car rapidement ils deviennent incontrôlables et les soeurs Halliwell vont devoir s'en mêler. Le coeur de Piper balance toujours entre Leo et Dan.
Réalisé par : Don Kurt
Scénario de : Chris Levinson et Zack Estrin
Invités : (Le Cochon), Christopher Wiehl (Le Serpent), Tim Griffin (Le Lapin), Lela Lee (Tessa), Janice Robinson (Elle-même), Katie Johnston (Brooke), Kelly McNair (Andrea), Steve Monroe, Rafer Weigel (Ethan)
2 x 14 - Soeur contre soeur
(Pardon My Past )
Attaquée par Anton, un homme qu'elle a rencontré dans une vie antérieure, Phoebe fait un voyage astral dans le passé, en 1920 précisément. A cette époque, elle et ses soeurs sont ennemies, Phoebe ayant choisi le côté obscur de la magie. Elle apprend que les vies antérieures de Prue et Piper ont tué son ancien moi. Pour se protéger, elle doit trouver un pendentif magique.
Réalisé par : John Paré
Scénario de : Michael Gleason
Invités : Tyler Christopher (Anton), Jeanette Miller (Christina Larson), Daveigh Chase (Christina Larsen enfant)
2 x 15 - Ange ou démon
(Give Me A Sign)
Pendant que Phoebe lance un sort pour aider Piper à choisir entre Dan et Leo, Prue vient en aide à Bane, l'humain qui avait engagé un tueur à gage pour liquider les soeurs Halliwell sous l'influence de Barbas. Le désir qu'il y avait entre eux deux à l'époque ne semble pas éteint.
Réalisé par : James A. Contner
Scénario de : Sheryl J. Anderson
Invités : Steve Railsback (Litvack), Antonio Sabàto Jr. (Bane Jessup)
2 x 16 - Mauvais sort
(Murphy's Luck )
Prue qui aimerait reprendre la photographie doit, pour un travail, prendre des clichés de Maggie Murphy, une femme poursuivie par la mauvaise chance. En la sauvant, Prue attire l'attention d'un être des ténèbres qui lentement lui met des idées noires dans la tête.
Réalisé par : John Behring
Scénario de : David Simkins
Invités : Arnold Vosloo (Etre des ténèbres), Amy Adams (Maggie Murphy), Kent Faulcon (Gil Corso)
2 x 17 - Trois sorcières sans charme
(How to Make a Quilt Out of Americans )
Trois femmes âgées désespérant de retrouver leur jeunesse perdues, font de la magie pour ramener le démon Crytpo à la vie. En échange de sa magie, elles devront lui offrir le pouvoir des soeurs Halliwell. C'est là qu'intervient Gail, une ancienne amie de la grand-mère des charmed ones.
Réalisé par : Kevin Inch
Scénario de : Javier Grillo-Marxuach et Robert Masello
Invités : Anne Haney (Tante Gail), Pamela Gordon (Amanda), Lucy Lee Flippin (Helen), Julia Lee (Gail jeune), John Gowans (M. York), Cameron Bancroft (Cryto)
2 x 18 - C'est pas du cinéma !
(Chick Flick)
Les soeurs Halliwell risquent de ne pas regarder des films d'horreur de si tôt. En effet, que feriez-vous si d'un seul coup les tueurs sanguinaires et autres entités monstrueuses de films d'épouvante prenaient vie et venez crier vengeance à la porte de votre maison ?
Réalisé par : Michael Schultz
Scénario de : Chris Levinson et Zack Estrin
Invités : Chris Payne Gilbert (Billy), Robin Atkin Downes (Démon de l'Illusion), Mark Lindsay Chapman (Finley Beck), Kent Faulcon (Gil Corso), Olivia Summers (Bloody Mary), Leslie Lauten (Sally Mae), J. P. Romano (Le Slasher)
2 x 19 - Examen de conscience
(Ex Libris)
Prue rencontre dans la rue un homme qui est à la recherche d'un témoin du meurtre de sa fille. Ne pouvant le laisser comme cela, elle choisit de l'aider. Au même instant, Charlene, une fille avec qui Phoebe a discuté, est assassiné mais son esprit est toujours là et semble même ignorer sa propre mort. Elle découvre en faisant des recherches qu'il existe un démon qui assassine les humains cherchant à prouver que les démons existent.
Réalisé par : Joel J. Feigenbaum
Scénario de : Peter Chomsky et Brad Kern
Invités : Peg Stewart (Lillian), Cleavant Derricks (Cleavant Wilson), Rebecca Cross (Charlene), Jeremy Roberts (Gibbs), Goo Goo Dolls (Eux-même)
2 x 20 - Médecine occulte
(Astral Monkey)
Le docteur en charge de Piper durant son coma n'a pas cessé de chercher une explication à sa miraculeuse guérison. A l'aide de prélèvements sanguins des soeurs Halliwell il obtient leurs pouvoirs. Il s'en sert pour tuer des malfrats et prélever leurs organes. Nos trois sorcières vont devoir s’en mêler si elles veulent arrêter ce carnage et protéger leurs identités.
Réalisé par : Craig Zisk
Scénario de : David Simkins et Constance M. Burge
Invités : Matthew Glave (Dr Curtis Williamson), Milt Tarver (Dr Jeffries), Jack Maxwell (Barry), Gary Douglas Kohn (Benny Ritter), Karen James (Sally 'Bones' Dopler), Jim Davidson (Evan Stone), Susan Santiago (Lucy)
2 x 21 - Les Chevaliers de l'Apocalypse
(Apocalypse Not )
En combattant, Prue se retrouve prisonnière d'un vortex avec un Chevalier de l'Apocalypse. Pour sortir leur soeurs de là et empêcher la fin du monde, les soeurs Halliwell aidées de Leo vont devoir collaborer avec les autres Chevaliers.
Réalisé par : Michael Zinberg
Scénario de : Sanford Golden et Sheryl J. Anderson
Invités : Brian Thompson (Guerre), Jeff Ricketts (Famine), Patrick Kilpatrick (Mort), Geoffrey Blake (Conflits), Paula Cole (Elle-même)
2 x 22 - Derniers voeux
(Be Careful What You Witch For)
Afin se s'approprier les pouvoirs des soeurs Halliwell, un sorcier fait appel à un génie. Celui-ci se présentent à chacune des soeurs leurs proposant d'exaucer un de leurs voeux quels qu'il soit. Mais le problème des voeux, c'est que quand ils sont mal formulés, on peut se retrouver dans de beaux draps.
Réalisé par : Shannen Doherty
Scénario de : Chris Levinson, Zack Estrin et Brad Kern
Invités : French Stewart (Génie), Marcus Graham (Dragon Warlock), Joshua Hutchinson (Dick), J.G. Hertzler (Membre du Conseil), Zitto Kazann (Membre du Conseil), Jeff Corey (Membre du Conseil)
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