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	1 x 1 - Le Livre des Ombres (Something Wicca This Way Comes)
	Après avoir perdu un énième travail, Phoebe Halliwell quitte son ancienne vie pour retourner vivre à San Francisco dans le manoir familiale où habite ses deux soeurs, Prue et Piper. En farfouillant dans le grenier, elle tombe sur nommé Le Livre des Ombres. En lisant ce qui ressemble à une incantation, une chose étrange se produit et les trois soeurs se retrouvent dotées de pouvoirs. Bien que sceptiques, elles finissent par en faire l'expérience. Au même moment, l'inspecteur Andy Trudeau enquête sur une série de meurtres.
	Réalisé par : John T. Kretchmer Scénario de : Constance M. Burge Invités : Eric Scott Woods (Jeremy Burns), Matthew Ashford (Roger), Chris Flanders (Chef Moore)

	1 x 2 - Jeunesse éternelle (I've Got You Under My Skin )
	Si Phoebe est fière de ses pouvoirs qu'elle n'hésite pas à utiliser pour séduire un jeune photographe, Piper et Prue ont plus de mal à s'y faire. La première, qu a peur d'être devenu un être maléfique, se refuse à passer la porte d'une église, tandis que la seconde de noie dans le travail. Elles vont devoir faire abstraction de leurs craintes si elles veulent sauver les femmes de San Francisco d'un démon qui leur vole leur jeunesse, et surtout faire preuve de prudence car Andy et l'inspecteur Morris sont chargés de l'affaire.
	Réalisé par : John T. Kretchmer Scénario de : Brad Kern Invités : Neil Roberts (Rex Buckland), Leigh-Allyn Baker (Hannah Webster), Michael Philip (Stephan/Javna), Marc Shelton (Père Williams), Bailey Chase (Alec), Tamara Lee Krinsky (Tia), Cynthia King (Brittany Reynolds), Barbara Pilavin (Brittany Reynolds âgée)

	1 x 3 - Au nom du père (Thank You For Not Morphing)
	Victor, le père des soeurs Halliwell, est de passage en ville et vient rendre visite à ses filles. Si Phoebe semble très contente de le revoir, il en est tout autrement pour Prue qui ne lui pardonne pas son absence. Alors qu'elle dîne avec lui, Phoebe a une prémonition. Elle le voit lui en train de s'emparer du Livre des Ombres. Piper fait la connaissance de Leo, un bricoleur, qui vient l'aider à faire quelques réparations dans la maison.
	Réalisé par : Ellen S. Pressman Scénario de : Zack Estrin et Chris Levinson Invités : Eric Matheny (Fritz), Anthony John Denison (Victor), Markus Flanagan (Marshall), Mariah O'Brien (Cynda), James Dineen (Mailman)

	1 x 4 - Histoire de fantôme chinois (Dead Man Dating)
	L'anniversaire de Prue approche et la principale intéressée déprime. Il faut dire qu'en plus du un de plus, elle a surpris Andy avec son ex-femme. Phoebe voulant faire plaisir à sa soeur, trouve un travail de médium dans un grand hôtel afin d'avoir de quoi lui offrir un beau cadeau. Un jeune fantôme chinois vient à la rencontre de Piper pour lui demande de l'aider à trouver le repos éternel.
	Réalisé par : Richard Compton Scénario de : Javier Grillo-Marxuach Invités : John Cho (Mark Chao), Patricia Harty (Mme Correy), Elizabeth Sung (Mme Chao), William Francis McGuire (Nick Correy), Joe Ho (Tony Wong), Sherrie Rose (Susan Trudeau), Randelle Grenachia (Frankie), Todd Newton (Yama), Joe Davis (Garde du corps)

	1 x 5 - L'Homme de mes rêves (Dream Sorcerer)
	Prue est prise de visions horribles d'un homme la poursuivant dans ses rêves. Elle ne tarde pas à réaliser qu'il s'agit là d'un démon qui a déjà tué une femme. Phoebe et Piper à la recherche de l'homme idéal utilise la magie à des fins personnelles, chose qu'il ne faut pas faire. Elles comprennent la leçon quand elles commencent à être assaillies par une dizaine d'hommes sans limites. Quand Prue tombe dans le coma, elles se lancent à la poursuite du démon.
	Réalisé par : Nick Marck Scénario de : Constance M. Burge Invités : Neil Roberts (Rex Buckland), Matt Schulze (Whitaker Berman), Alex Mendoza (Jack Manford), Tim Herzog (Hans), Marie O'Donnell (Dr. Black), Bo Clancey (Bo Clancy), J. Robin Miller (Skye Russell)

	1 x 6 - Mariage diabolique (The Wedding From Hell)
	Piper, aidée par Phoebe, est chargée d'organiser le mariage d'Allison et Elliott pour la très huppée famille Spencer. En plein préparatif, le prête est retrouvée mort avec une bague étrange. Prue apprend par Andy que près du corps se trouvait une dague. Après recherches, elle découvre qu'il s'agit d'une dague magique devant tué le démon Hecate. Pendant ce temps, Phoebe a une prémonition qui annonce la venue d'un enfant démoniaque dans le cas où le mariage se produirait.
	Réalisé par : Richard Ginty Scénario de : Greg Elliot et Michael Perricone Invités : Neil Roberts (Rex Buckland), Leigh-Allyn Baker (Hannah Webster), Sara Rose Peterson (Jade D'Mon/Hecate), Barbara Stock (Grace Spencer), Deeny Dakota (Kirsten), Christie Lynn Smith (Allison Michaels), Todd Cattell (Elliott Spencer)

	1 x 7 - La quatrième soeur (The Fourth Sister)
	Alors que Prue essaie de s'accorder du temps avec Andy, Piper et Phoebe se disputent les faveurs du beau Leo. Malheureusement pour elle, le métier de sorcière n'accorde pas de pauses syndicales et les trois sorcières doivent venir en aide à Aviva, une adolescente contrôlée par le démon Kali dont le but est de s'emparer des pouvoirs des Halliwell.
	Réalisé par : Gilbert Adler Scénario de : Edithe Swensen Invités : Rebekah Carlton (Kali), Michael LeBlanc (Clerk), Danielle Harris (Aviva), Rebecca Balding (Tante Jackie)

	1 x 8 - Menace du futur (The Truth Is Out There And It Hurts)
	Attristée par sa rupture avec Andy, Prue décide de lui avouer qu'elle est une sorcière pendant qu'il sera sous un sort de vérité. Si sa réaction est positive, elle pourra alors avoir une histoire avec lui. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que ce sort affecterait tout le monde et pendant 24h chaque personne va dire la vérité. Côté magie, Phoebe a la prémonition d'un homme tuant une femme. Après enquête, elles découvrent qu'il s'agit d'une personne venue du futur pour empêcher la création d'un certain vaccin.
	Réalisé par : James A. Contner Scénario de : Zack Estrin et Chris Levinson Invités : Leigh-Allyn Baker (Hannah Webster), Neil Roberts (Rex Buckland), Brad Greenquist (Gavin), Michelle Brookhurst (Tanya Parker), Jason Stuart (Martin), Richard Gilbert-Hill (Dr Oliver Mitchell), Craig Thomas (Alex Pearson)

	1 x 9 - La Sorcière de Salem (The Witch Is Back)
	Prue libère involontairement un grand sorcier qui rumine depuis plus de 300 ans sa vengeance envers les Halliwell depuis que Melinda, l'ancêtre des trois soeurs, s'est jouée de lui et l'a enfermé dans un sort. Pour leur venir en aide, les Charmed Ones ramènent Melinda. Andy aimerait comprendre ce que cache Prue tandis que Piper prend son courage à deux mains et invite Leo à sortir.
	Réalisé par : Richard Denault Scénario de : Sheryl J. Anderson Invités : Neil Roberts (Rex Buckland), Leigh-Allyn Baker (Hannah Webster), Billy Wirth (Matthew Tate), Tyler Layton (Melinda Warren), Terry Bozeman (Arnold Halliwell)

	1 x 10 - Quand tombent les masques (Wicca Envy)
	Suite à un ensorcellement de Rex, Prue est suspectée d'avoir volé un diadème d'une grande valeur. Le seul moyen pour elle de s'en sortir est de prouver son innocence. Phoebe qui a rendez-vous avec lui, va mener sa petite enquête en sous marins. Piper et Leo qui sont passés à l’étape suivante de leur relation, roucoulent comme des pigeons.
	Réalisé par : Mel Damski Scénario de : Brad Kern et Sheryl J. Anderson Invités : Neil Roberts (Rex Buckland), Leigh-Allyn Baker (Hannah Webster), Al Rodrigo (Jaime), Tim Stark (Super)

	1 x 11 - La Malédiction de l'urne (Feats Of Clay)
	Clay, une ancienne fréquentation de Phoebe, vient lui rendre visite à San Francisco avec un petit cadeau. Il s'agit d'une urne qu'il a volé et dont la malédiction frappe ses complices les uns après les autres. Malgré sa colère, Phoebe décide de l'aider. Piper donne un coup de main magique à Doug pour qu'il avoue ses sentiments à Shelly mais la confiance qu'il a prise le transforme en Casanova désagréable.
	Réalisé par : Kevin Inch Scénario de : Michael Perricone, Greg Elliot, Chris Levinson et Zack Estrin Invités : Cristine Rose (Claire Pryce), Victor Browne (Clay), Stacy Haiduk (Gardienne de l'Urne), Eddie Bowz (Palmer Kellogg), Allen Cutler (Doug), Niklaus Lange (Wesley), Carolyn Lowery (Shelly)

	1 x 12 - Métamorphoses (The Wendigo)
	Piper est attaquée par une drôle de créature en pleine nuit. Sauvée par un inconnu, elle est amenée aux urgences où Andy accompagné d'un agent du FBI l'interroge. Il semblerait qu'elle ait échappé de justesse à un tueur en série qui arrache le coeur de ses victimes. Quand elle commence à agir étrangement et que des poils poussent à l'endroit de sa blessure Piper s'inquiète et consulte Le Livre des Ombres.
	Réalisé par : James L. Conway Scénario de : Edithe Swensen Invités : Cristine Rose (Claire Pryce), Jocelyn Seagrave (Agent Ashley Fallon/Le Wendigo), Billy Jayne (Billy Waters), J. Karen Thomas (Harriett Lane), Charles Chun (Lawrence Beck), Christina Milian (Teri Lane), William Dixon (Docteur)

	1 x 13 - Tant qu'il y aura de l'amour (From Fear To Eternity)
	En ce vendredi 13 les soeurs Halliwell vont devoir s'armer de courage et affronter leur peurs si elles ne veulent pas mourir car Barbas, démon de la peur, est là et compte bien tuer treize sorcières afin de retrouver sa puissance d'avant.
	Réalisé par : Les Sheldon Scénario de : Tony Blake et Paul Jackson Invités : Billy Drago (Barbas), Kimberley Kates (Tanjella), Steve Wilder (Lucas Devane), Allen Cutler (Doug)

	1 x 14 - L'ange gardien (Secrets And Guys)
	Max, un jeune sorcier, a été kidnappé par deux hommes avides d'argents afin qu'il les aide à effectuer des cambriolages. Suivant la vision de Phoebe, les soeurs Halliwell se charge de l'affaire et rencontre le père du garçon. C'est ce moment que choisi Leo pour réapparaître et l'une des soeurs va découvrir un secret sur sa vraie nature.
	Réalisé par : James A. Contner Scénario de : Constance M. Burge et Sheryl J. Anderson Invités : Robert Gossett (M. Franklin), Bradford Tatum (Mickey Jackson), David Netter (Max Franklin), Will Stewart (Harry), Michael Brunin (Homme de la sécurité), Richard Cody (Danny)

	1 x 15 - Possession (Is There A Woogy In The House?)
	Phoebe ne se doutait pas qu'un tremblement de terre la confronterait à sa plus grande peur d'enfant, le Croque Mitaine. En descendant aider le plombier à la cave, Phoebe devient posséder et se voit chargée de tuer ses soeurs. Le démon ne choisit le jour d'un dîner important pour le travail de Prue pour mener à bien sa mission.
	Réalisé par : John T. Kretchmer Scénario de : Zack Estrin et Chris Levinson Invités : Cristine Rose (Claire Pryce), Jennifer Rhodes (Penny 'Grams' Halliwell), Shawn Christian (Josh), Nancy Moonves (Professeur), Michael Mantell (Voisin), Richard McGonagle (Woogy)

	1 x 16 - Clones en série (Which Prue Is It Anyway?)
	Suite à une prémonition de Phoebe annonçant sa mort, Prue récite une formule pour décupler ses pouvoirs afin de la protéger du sorcier Gabriel. Le problème c’est qu’au lieu d’être plus forte elle se retrouve avec deux clones. Les choses se compliquent encore plus quand Andy découvre le cadavre d'une des Prue et qu'ensuite il voit la vraie vivante.
	Réalisé par : John Behring Scénario de : Javier Grillo-Marxuach Invités : Cristine Rose (Claire Pryce), Shannon Sturges (Helena Statler), Mongo Brownlee (Luther Stubbs), Susan Chuang (Monique), Alex McArthur (Gabriel/Seigneur de la Guerre)

	1 x 17 - Le Pacte (That '70s Episode)
	Un sorcier très puissant, Nicolas, apparaît avec la ferme intention de récupérer les pouvoirs des soeurs Halliwell, pouvoirs qui lui sont dus. En effet, Patty pour épargner sa vie et celles de ses filles, a fait un pacte avec lui. Afin d'empêcher le pacte d'avoir lieu, les trois sorcières remontent le temps.
	Réalisé par : Richard Denault Scénario de : Sheryl J. Anderson Invités : Finola Hughes (Patty Halliwell), Jennifer Rhodes (Penny Halliwell), Andrew Jackson (Nicholas), Jake Sakson (Andy enfant), Megan Corletto (Piper enfant), Emmalee Thompson (Prue enfant), Sally Ann Brooks (Officier), Rey Silva (Officier dans le parc)

	1 x 18 - Le Triangle maléfique (When Bad Warlocks Turn Good)
	Après avoir sauvé la vie de Brendan, un aspirant prête, Prue découvre que les démons qui ont tenté de le tuer ne sont autres que ses frères. Brendan lui raconte son histoire, il est un démon mais se refuse à vivre comme tel. C'est pourquoi il veut devenir prêtre et ainsi éradiquer le mal qui est en lui. Mais les frères du jeune homme n'ont pas dit leur dernier mot et peuvent sembler très persuasifs.
	Réalisé par : Kevin Inch Scénario de : Edithe Swensen Invités : Michael Weatherly (Brendan Rowe), Shawn Christian (Josh), Nick Kokotakis (Greg), Frank Birney (Père Austin), Andrea Baker (Victime), David Kriegel (Paul)

	1 x 19 - Innocence perdue (Out Of Sight)
	Alors qu'elle tentait de sauver un petit garçon, Prue est surprise par un journaliste en train d'utiliser ses pouvoirs. Même si elle essaie s'en débarrasser, elle est plus occupée à trouver les créatures qui ont enlevé le garçon. Elle découvre dans Le Livre des Ombres qu'il s'agit là de Grimlock, des démons qui se nourrissent de la bonté des gens.
	Réalisé par : Craig Zisk Scénario de : Tony Blake et Paul Jackson Invités : Shawn Christian (Josh), Scott Terra (David), Scott Plank (Eric Lohman), Raphael Sbarge (Brent Miller), Maureen Muldoon (Dee), Michael O'Connor (Jerry Cartwright), Dennis Keiffer (Grimlock 1), Matt George (Grimlock 2)

	1 x 20 - Le Pouvoir des deux (The Power Of Two)
	Piper doit se rendre à une conférence à Hawaï, bien qu'elle ait des doutes elle se laisse convaincre par ses soeurs de partir. Alors qu'elle visite Alcatraz, Phoebe voit un fantôme tuer puis infiltrer le corps d'un gardien de prison. L'homme condamné il y a plus de 30 ans cherche la vengeance. Au même moment, Andy doit protéger les soeurs Halliwell d'une enquête menée par l'inspecteur Rodriguez.
	Réalisé par : Elodie Keene Scénario de : Brad Kern Invités : Cristine Rose (Claire Pryce), Jeff Kober (Jackson Ward), Carlos Gomez (Insp. Rodriguez), Susan Chuang (Monique), Don Brunner (Insp. Anderson), Lesley Woods (Iris), Jack Donner (Juge Renault), Victoria Fang (Marianne), Sean Hennigan (Guide d'Alcatraz)

	1 x 21 - L'ultime combat (Love Hurts)
	Alors qu'il tentait de protéger Lizzie, un futur être de lumière, de son ancien compagnon démoniaque, Leo est touchée par la flèche de l'être des ténèbres. Mourrant, il se rend au manoir des soeurs Halliwell où Piper découvre sa vraie nature. Voulant le sauver, Piper échange ses pouvoirs avec lui mais malencontreusement les pouvoirs de Phoebe et Prue aussi. Andy a toujours la pression des affaires internes tandis que Morris essaie de comprendre pourquoi il protége les soeurs.
	Réalisé par : James Whitmore Jr. Scénario de : Chris Levinson, Zack Estrin et Javier Grillo-Marxuach Invités : Michael Trucco (Alec), Carlos Gomez (Inspecteur Rodriguez), Lisa Robin Kelly (Daisy), Don Brunner (Inspecteur Anderson), Tom Yi (Manager), Laura Silverman (Lizzie)

	1 x 22 - Une Journée sans fin (Déjà Vu All Over Again)
	Tempus, un démon capable de remonter le temps, propose d'aider Rodriguez à éliminer les soeurs Halliwell. A cause des boucles temporelles, Phoebe finit par avoir l'impression de déjà vu. Elle se souvient ainsi avoir ses soeurs puis Andy nourrir. Les Charmed Ones vont essayer de contrer le démon et d'empêcher que quelqu’un trouve la mort.
	Réalisé par : Les Sheldon Scénario de : Brad Kern et Constance M. Burge Invités : David Carradine (Tempus), Carlos Gomez (Inspecteur Rodriguez), Wendy Benson-Landes (Joanne Hertz)Les Sheldon