David Rappaport
Douglas Barr
Fran Ryan

Simon McKay
Alex Jagger
Tillie Russell

Simon McKay, dit "le magicien", est ce qu'on appelle un génie. Après avoir servi la Nation Américaine, il se retire au Tibet car il ne supporte plus le fait que ses inventions soient détournées pour servir d'armes de guerre. Cependant, une personne aussi brillante attire forcément la convoitise des autres pays et groupes extrémistes, et ce n'est pas sa petite taille qui va le protéger. Le gouvernement américain envoie alors l'agent spécial Alex Jagger pour assurer sa sécurité. L'agent Jagger est quelque peu réticent à  cette mission, n'y voyant pas un grand intérêt, mais au contact du magicien, il change d'avis. Il se rend compte de la bonté de Simon dont les inventions se limitent dorénavant à  des jouets pour les enfants défavorisés. Ensemble et avec l'aide du "sac magique" de McKay rempli de gadgets forts utiles, ils vont combattre l'injustice et affronter tout ceux qui en ont après l'intelligence de Simon.